美两大赌场老虎机生产商巴利和SHFL并购

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北京时间7月16日晚间消息,美赌场老虎机生产商巴利技术公司(Bally TechnoLogies)(NYSE:BYI)周二宣布,已同意以大约13.1亿美元现金收购同业公司SHFL Entertainment Inc(NASDAQ:SHFL),以拓展国际市场。

根据交易条款,巴利技术将为每股SHFL股票支付23.25美元,较该股周一收盘价溢价24%.

巴利表示,SHFL将补充其现有的产品组合,并为其提供进入全球陆上及在线赌桌游戏市场的新途径。该公司预计此项收购最终将产生至少3000万美元的成本节约,并将在完成后一年内开始帮助提高其每股盈利和自由现金流。

SHFL的产品包括自动洗牌机和筹码分拣机等,2012财年营收2.59亿美元。根据汤森路透的数据,该公司的最大股东是Eagle Asset Management Inc,持有8.58%的股份。

此项交易已获得两公司董事会的一致批准,在获得SHFL股东批准后,预计交易将于明年第二季度完成。合并后公司的年度营收约为13亿美元,未计利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)为4.15亿美元。

高盛与Groton Partners在此项交易中担任巴利的财务顾问,Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任其法律顾问。SHFL的财务顾问是麦格理资本,法律顾问是Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

巴利周二还表示,预计2014财年每股盈利3.70-4.05美元。

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